Как подключить банк
После подключения платежи по расчётным счетам загружаются в Створку сами. Подключить можно Т‑Банк, СберБанк, Точку, Альфа-Банк и Модульбанк.
Понадобится доступ к интернет-банку юрлица или ИП. Интеграция бесплатная.
Добавьте реквизиты компании
Откройте Настройки → Реквизиты (откроется в новой вкладке) и нажмите Новые реквизиты. Добавьте юрлицо или ИП, чей счёт хотите подключить. Если реквизиты уже есть, пропустите этот шаг.
Выберите банк
В карточке банка нажмите Настроить.
Подключите юрлицо
В карточке нужного юрлица или ИП нажмите Подключить.
Подтвердите доступ на сайте банка
Откроется страница входа банка. Войдите и подтвердите доступ. В карточке появится статус Интеграция подключена.
Что будет дальше
Новые платежи появятся в разделе Финансы → Операции (откроется в новой вкладке). Платежи без статьи окажутся в нераспределённых: укажите статью, а при необходимости контрагента и проект.
Для оплат от клиентов и подрядчиков не забудьте отметить «Учитывать в обязательствах».
Безопасно ли это
Створка не видит ваш логин и пароль от банка, поскольку вход выполняется на сайте банка. Интеграция только читает выписки, а платежи через неё проводить нельзя.
Отключить банк можно в любой момент кнопкой Отключить в той же карточке.
Если что-то не получилось
- Нет юрлиц для подключения. Сначала добавьте реквизиты в разделе Настройки → Реквизиты (откроется в новой вкладке).
- Появилась ошибка при интеграции. Попробуйте подключиться ещё раз. Если не помогло, напишите в поддержку.
Наличные
Банк не знает о наличных, поэтому их нужно вносить вручную. Покупки материалов удобно заносить по QR‑коду с чека.