Карточка проекта
Всё об объекте на одном экране: статус, клиент, сметы, журнал, акты, счета, финансы и файлы.
Откройте проект в разделе Проекты (откроется в новой вкладке).
Слева
Баланс. Сколько клиент должен вам или вы ему. Нажмите на название, чтобы переключиться на баланс проекта. Подробнее — в статье финансы проекта.
Статус. Его меняет кнопка Изменить статус. Варианты: Новый, В работе, На паузе, Выполненный, Архив. Подробнее о статусах.
Детали. Название, клиент и его счёт, наблюдатели, заявка, адрес, площадь, исполнитель и его реквизиты.
Участники. Кто работает на объекте. Здесь же настраивается оплата исполнителям.
Настройки. Шаблон договора, Постоплата или Предоплата, вознаграждение за организацию закупки.
Справа: вкладки
| Вкладка | Что здесь |
|---|---|
| Обзор | Чек-лист, камеры, график работ, график платежей, обмерный план |
| Сметы | Сметы проекта и их статусы |
| Журнал | Отчёты с объекта |
| Акты | Акты выполненных работ |
| Счета | Счета клиенту |
| Финансы | Деньги и обязательства по объекту |
| Задачи | Задачи, связанные с проектом |
| Файлы | Документы; можно выбрать, что видит клиент |
| Подряд | Договоры с подрядчиками |
Если кнопки неактивны
Подсказка на кнопке назовёт причину. Обычно это одно из двух:
- Проект занят. С ним работает другой сотрудник, например редактирует смету. Подождите, пока он закончит.
- Статус не подходит. Например, новые счета можно создавать только в статусах В работе и На паузе.