Чек-лист «Создание договора»
Что значит «Выполнено 3 из 9 действий» и что сделать на каждом шаге, чтобы сформировать договор.
На вкладке Обзор в проекте есть блок Создание договора. Он показывает, сколько шагов выполнено и какое действие следующее. Нажмите Открыть действия, чтобы увидеть весь список.
Шаги зависят от шаблона договора: в список попадает только то, что нужно для этого шаблона. Когда всё выполнено, появится кнопка Создать договор.
Какие бывают шаги
| Шаг | Где сделать |
|---|---|
| Рассчитайте смету | Вкладка «Сметы» |
| Рассчитайте материалы для сметы | Расчёт материалов |
| Утвердите смету с клиентом | Статусы сметы |
| Составьте график производства работ | Обзор → блок График работ |
| Укажите площадь объекта | Детали → Площадь |
| Составьте график авансовых платежей | Обзор → блок График платежей |
| Заполните реквизиты исполнителя | Реквизиты компании |
| Укажите телефон и почту компании | Данные компании |
| Заполните реквизиты клиента | Реквизиты контрагента |
| Укажите телефон и почту клиента | Карточка контрагента (откроется в новой вкладке) |
В чек-листе у многих шагов есть ссылка на нужный раздел.