Как создать проект из заявки
Клиент готов к работе. Создайте проект прямо из заявки, чтобы не вводить данные заново.
Откройте заявку
Найдите её в воронке (откроется в новой вкладке) и откройте карточку.
Нажмите «Добавить проект»
Откроется форма нового проекта. Проверьте Направление, Адрес объекта и Клиента.
Нажмите «Добавить»
Проект появится в разделе Проекты (откроется в новой вкладке) со статусом Новый и будет связан с заявкой.
Не видите новый проект?
Новый проект получает статус Новый, а список Проекты (откроется в новой вкладке) по умолчанию показывает статус В работе. Выберите в фильтре статус Новые или Все.
Если проект уже создан, свяжите его с заявкой в карточке проекта: поле Заявка.
Что будет с заявкой
Если настроен триггер (откроется в новой вкладке), заявка сама перейдёт на нужный этап воронки. Дальше она будет двигаться вместе с проектом: при отправке сметы и подписании договора.