Как закрыть заявку и указать причину отказа
Завершите заявку успешно или с отказом и узнайте, почему вы теряете клиентов.
Когда работа с заявкой закончена, переведите её на завершающий этап.
- Успешное закрытие — клиент стал заказчиком.
- Неуспешное закрытие — клиент отказался. Сотрудник должен указать причину.
Как закрыть
Откройте заявку
Найдите её в воронке (откроется в новой вкладке).
Выберите завершающий этап
Смените этап в карточке заявки.
Как настроить причины
В настройке воронки (откроется в новой вкладке) откройте воронку и нажмите Новая причина отказа. Лучше оставить короткий список: «Дорого», «Выбрал других», «Передумал». Тогда причины будет легко сравнивать.
Зачем это нужно
Причины показывают слабые места. Если большинство отказов из‑за цены, стоит пересмотреть расчёт или работу с возражениями. Сколько заявок дошло до конца, видно в аналитике продаж.