Как создать договор с клиентом
Створка собирает договор, смету и график в один пакет. Клиент подписывает онлайн или на бумаге, и проект уходит в работу.
Перед началом
- Шаблон выбран в проекте: блок Настройки → Шаблон договора. Свои шаблоны настраиваются в разделе Документы → Шаблоны (откроется в новой вкладке).
- Все шаги чек-листа выполнены.
Как создать
Нажмите «Создать договор»
Кнопка появится на вкладке Обзор, когда чек-лист закончен. Укажите номер и дату.
Проверьте пакет документов
Створка соберёт договор, а также смету и график работ, если они нужны. Документы можно скачать.
Подпишите с клиентом
- Онлайн. Клиент подтверждает пакет кодом из СМС в своём кабинете. Подробнее — в статье онлайн-подпись.
- На бумаге. Скачайте документы, подпишите, отсканируйте и загрузите скан.
Что произойдёт после подписания
- Проект перейдёт в статус В работе.
- График работ будет утверждён.
- Заявка перейдёт на нужный этап, если настроен триггер (откроется в новой вкладке).
Если нужно что-то изменить
Пока договор сформирован, менять смету и шаблон нельзя. Нажмите Отозвать документы, внесите изменения и создайте договор заново.
Подпись эта кнопка не отменяет. Подписанный договор, онлайн или через скан, можно отменить только через поддержку.
Где хранятся договоры
В проекте и в разделе Документы (откроется в новой вкладке): там договоры разделены на клиентские и субподряд, по юрлицам и годам.