Как добавить отчёт и отметить выполненные работы
Опишите, что сделано, отметьте позиции сметы и приложите фото. Удобно делать прямо на объекте с телефона.
Откройте журнал проекта
В проекте откройте вкладку Журнал и нажмите Новая запись.
Напишите описание
Коротко: что сделали сегодня. Например, «Закончили штукатурку в спальне».
Нажмите «Добавить выполненные позиции»
Выберите смету. Показываются только сметы со статусом В работе. Если их нет, сначала запустите смету.
Отметьте работы и материалы
Выберите позиции на вкладках Работы и Материалы и нажмите Далее.
Укажите, сколько сделано и кем
Введите количество в поле Выполнено. Рядом видно, сколько Осталось. В поле Исполнители выберите контрагента или Компанию. По этому полю начисляется оплата исполнителям.
Добавьте фото
Перетащите изображения или нажмите, чтобы выбрать. На телефоне можно сразу сделать снимок.
Можно ли просто отправить фото
Да. Отчёт можно сохранить только с описанием и фотографиями, например как фотоотчёт за день. Позиции сметы в этом случае не закрываются, и в акт ничего не попадёт.
Как изменить или скрыть отчёт
Откройте запись в журнале.
- Изменить — поправить описание, позиции или фото.
- Доступен клиенту или Недоступен клиенту — кто видит отчёт.
- Удалить — убрать запись вместе с отметками о выполнении.
Если позиция уже в акте
Отметки, которые вошли в утверждённый акт, менять нельзя, пока акт действует. Если акт подписан через скан, сначала нужно аннулировать подпись. Подпись, которую клиент поставил онлайн, аннулировать нельзя.