Группы контрагентов
Группы разделяют клиентов, подрядчиков и поставщиков. От них зависят фильтры, выбор заказчика и стоимость доступа.
Группа показывает, кто это: клиент, подрядчик, поставщик или сотрудник. Она видна под именем в списке контрагентов (откроется в новой вкладке) и доступна в фильтре.
Как добавить группу
Контрагенты → (откроется в новой вкладке) → Новая группа. Введите название и сохраните.
Удобные варианты: «Мастер-подрядчик», «Поставщики», «Сотрудники».
Системная группа
Группа Клиенты системная: удалить её нельзя, потому что она нужна для расчётов и доступа.
Почему важно выбирать верно
- Заказчик. Заказчиком проекта можно выбрать только контрагента из группы Клиенты.
- Стоимость доступа. Личный кабинет для клиентов бесплатный, для остальных он оплачивается как пользователь.
- Отчёты. В прибыли проекта выручка считается по его заказчику, а расходы — по всем остальным контрагентам, какая бы группа у них ни стояла. Группа важна только для обязательств без проекта: от неё зависит, выручка это или расход.
Контрагент без группы считается не клиентом.